OeCRM使用指引
Completed
如何让销售人员使用起来?
初始配置时(设置应用可见范围)已经将企业微信的人员同步到系统,销售人员要使用起来只需建立属于他的用户账号即可,通常推荐的方式是,管理员在后台批量匹配关联或创建,见“通讯录基本管理”部分的说明指引
通讯录基本管理”部分的说明指引
关联或创建的系统用户根据需要勾选权限,如图,销售相关权限有三级:
- 仅自己的单据,表示该账号只能看到自己跟进或被分配的客户、线索、商机及未分配对象。
- 所有单据,表示该账号可以查看自己和所有其他人员的客户、线索、商机
- 管理员,拥有CRM相关的所有权限
使用扫码的方式登录系统,已经上面已经关联了企业微信人员,所以销售人员直接在登录页面点“企业微信登录”用手机上的企业微信扫一扫即可授权自动登录系统。简单安全!用户无需维护账号密码信息
内容说明
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